Las galletas solían costar 0.01 todos los días. Pero ahora incluso 0.01 se ha ido. Estoy cansado, vamos a destruirlas. No puedo escribir más.

El volumen de negociación de contratos perpetuos de VOOI, que alcanzó un récord de $320 millones el 28 de octubre, junto con un volumen de negociación perpetua acumulada mensual de $3.5 mil millones y un volumen de negociación semanal en el mercado al contado/cross-chain que supera los $100 millones, no es solo un crecimiento, sino una poderosa declaración de un cambio de paradigma en el comercio DeFi. A continuación, desglosamos la lógica subyacente:

Señales de Disrupción en la Industria Detrás de los Datos

1. Estableciendo contratos perpetuos como el principal campo de batalla: los contratos perpetuos de VOOI representan más del 90% de su volumen total de negociación, demostrando el éxito de su estrategia de "alto apalancamiento + agregación de múltiples activos": Integrando protocolos como Gains Network (500x apalancamiento + forex y commodities), Hyperliquid (contratos BTC/ETH de baja tarifa), y GMX (alta liquidez), formando una cobertura de pista completa; La tecnología de abstracción de cadenas permite a los usuarios ignorar la cadena subyacente (como Arbitrum/Solana) y acceder directamente a la liquidez óptima, proporcionando una experiencia superior en comparación con DEXs individuales.

2. Un motor de crecimiento oculto para el comercio al contado y las transacciones entre cadenas: un volumen de comercio al contado semanal que supera los $100 millones significa:

Un aumento en la demanda de RWA (Activos Virtuales Ricos) y activos de cola larga (como la nueva cadena pública Meme Coin);

Los usuarios ven VOOI como un "centro de cadenas cruzadas" (, por ejemplo, comprando directamente BONK de Solana usando MATIC de Polygon ), en lugar de simplemente una plataforma de contratos.

3. Aumento de Fondos Institucionales: De los $320 millones en volumen de negociación diario, más del 35% provino del portal institucional dedicado (VOOI Pro), revelando lo siguiente:

Los equipos de trading profesionales están utilizando VOOI como su terminal de ejecución principal, reemplazando a los CEX tradicionales;

Las estrategias de alta frecuencia ( como el arbitraje entre DEX ) dependen de la sincronización de datos de 1 a 3 horas de VOOI y de las características basadas en la abstracción de la cadena y sin gas para la reducción de costos y la mejora de la eficiencia.

Tres infraestructuras tecnológicas clave que apoyan los datos

1. Arquitectura de Agregación de Liquidez 3.0: A diferencia del enrutamiento simple anterior, el motor de agregación de VOOI V2.4+ puede:
Escanear dinámicamente la liquidez en plataformas como Gains/Hyperliquid/GMX y calcular el camino óptimo en tiempo real;
Divida automáticamente grandes órdenes entre múltiples protocolos para evitar los impactos de deslizamiento de un solo pool (e.g., una orden de 1000 BTC dividida entre 5 DEXs).

2. Infraestructura de Resistencia a la Volatilidad: Al final de octubre, la volatilidad mensual de Bitcoin superó el 35%, pero VOOI resistió la presión debido a:
Mecanismo de interruptor automático: Cuando un DEX (e.g., GMX) experimenta tasas de financiación anormales, se cambia automáticamente a un protocolo de respaldo;
Coincidencia fuera de la cadena + liquidación en la cadena: Reduce la tasa de fallos causada por la congestión en la cadena durante alta volatilidad (, por ejemplo, la tasa de éxito de las transacciones se mantuvo en 92% durante el colapso del 28 de octubre ). 3. Seguridad mejorada de los activos del usuario para abordar el riesgo de liquidación:
* Fondo de Protección de Liquidación: Algunos protocolos integran compensación de spreads (e.g., Hyperliquid), priorizando DEXs con fondos de protección al agregar VOOI;
* Monitoreo de Margen en Tiempo Real: Cuando la relación de colateral cae por debajo del 150%, la aplicación envía tres alertas (correo electrónico + notificación push + ventana emergente) para prevenir la liquidación.

* Expansión del Ecosistema: De Plataforma de Trading a Puerta de Entrada Financiera

VOOI está aprovechando el volumen de operaciones para impulsar un ecosistema más grande:

* Programa de Alianza de Airdrop: Poseer puntos VOOI permite a los usuarios capturar simultáneamente airdrops de socios como Gains Network y Aster (, por ejemplo, distribuyendo $GNS a usuarios activos en octubre );
* Experimento de Cumplimiento RWA: Colaborando con FalconX para avanzar en la capa KYC para el comercio tokenizado en acciones de EE. UU. y Hong Kong, dirigido a usuarios tradicionales incrementales;
* Gestión de TGE esperada: 3.5 mil millones de volumen de trading mensual proporciona un fuerte apoyo de datos para la valoración del token en 2025, y los creadores de mercado ya han ingresado al mercado.

Verdades duras y oportunidades

Valor de Datos: Del volumen de negociación diario de 320 millones, aproximadamente el 18% proviene de operaciones de lavado para acumular puntos ( principalmente de la estrategia de apalancamiento 500x de Gains). La demanda real aún necesita una observación a largo plazo.
Desafíos de Ventaja Competitiva: Los informes preliminares de Uniswap indican que está desarrollando una solución de abstracción de cadena, que potencialmente competirá directamente con VOOI en el futuro.
Oportunidades para Usuarios Ordinarios:

Utiliza la baja deslizamiento de VOOI Light para participar en arbitraje de volatilidad (, por ejemplo, en el comercio de spread entre intercambios BTC/ETH );

Impulsar las clasificaciones de volumen de comercio durante períodos de alta volatilidad para capturar airdrops de ecosistemas asociados (, por ejemplo, el próximo lanzamiento de token de Aster ).

Resumen: VOOI demuestra con datos que la abstracción de cadenas no es una demanda falsa, sino un trampolín crucial para que DeFi pase de ser un "juguete geek" a "infraestructura financiera". Su crecimiento explosivo es impulsado por una resonancia cuádruple de tecnología, producto, modelo económico y ciclos de mercado. Sin embargo, si puede transformar los datos en valor sostenible del ecosistema será la prueba definitiva en el TGE de 2025 (Tratado Global de Inversores de Tencent).

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