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Le volume de trading des contrats perpétuels de VOOI, atteignant un record de $320 millions le 28 octobre, ainsi qu'un volume de trading perpétuel cumulé mensuel de 3,5 milliards de dollars et un volume de trading au comptant / cross-chain hebdomadaire dépassant $100 millions, n'est pas seulement une croissance, mais une puissante déclaration d'un changement de paradigme dans le trading DeFi. Ci-dessous, nous décomposons la logique sous-jacente :

Signaux de perturbation de l'industrie derrière les données

1. Établir les contrats perpétuels comme le principal champ de bataille : les contrats perpétuels de VOOI représentent plus de 90 % de son volume total de transactions, prouvant le succès de sa stratégie "levier élevé + agrégation multi-actifs" : intégration de protocoles tels que Gains Network (500x levier + forex et matières premières), Hyperliquid (contrats BTC/ETH à faible frais), et GMX (haute liquidité), formant une couverture complète ; la technologie d'abstraction de chaîne permet aux utilisateurs d'ignorer la chaîne sous-jacente (comme Arbitrum/Solana) et d'accéder directement à une liquidité optimale, offrant une expérience supérieure par rapport aux DEX uniques.

2. Un moteur de croissance caché pour le trading au comptant et les transactions inter-chaînes : un volume de trading au comptant hebdomadaire dépassant $100 millions signifie :

Une augmentation de la demande pour RWA (Actifs Virtuels Riches) et des actifs à long terme (tels que la nouvelle chaîne publique Meme Coin);

Les utilisateurs considèrent VOOI comme un "hub cross-chain" (, par exemple, acheter directement le BONK de Solana en utilisant le MATIC de Polygon), plutôt que simplement comme une plateforme de contrat.

3. Afflux de fonds institutionnels : Sur les $320 millions de volume de trading quotidien, plus de 35 % proviennent du portail institutionnel dédié (VOOI Pro), révélant ce qui suit :

Les équipes de trading professionnelles utilisent VOOI comme leur terminal d'exécution principal, remplaçant les CEX traditionnels ;

Les stratégies à haute fréquence ( telles que l'arbitrage inter-DEX ) s'appuient sur la synchronisation des données de VOOI sur 1 à 3 heures et les fonctionnalités sans gaz basées sur l'abstraction de la chaîne pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité.

Trois infrastructures technologiques clés soutenant les données

1. Architecture d'agrégation de liquidité 3.0 : Contrairement aux systèmes de routage simples précédents, le moteur d'agrégation de VOOI V2.4+ peut :
Analysez dynamiquement la liquidité sur des plateformes comme Gains/Hyperliquid/GMX et calculez le chemin optimal en temps réel ;
Divisez automatiquement les grandes commandes sur plusieurs protocoles pour éviter les impacts de glissement d'un seul pool (par exemple, une commande de 1000 BTC divisée sur 5 DEXs).

2. Infrastructure de résistance à la volatilité : À la fin octobre, la volatilité mensuelle du Bitcoin a dépassé 35 %, mais le VOOI a résisté à la pression grâce à :
Mécanisme de disjoncteur automatique : Lorsqu'un DEX (, par exemple, GMX), connaît des taux de financement anormaux, il passe automatiquement à un protocole de sauvegarde ;
Correspondance hors chaîne + règlement sur chaîne : Réduit le taux d'échec causé par la congestion sur chaîne lors de forte volatilité ( par exemple, le taux de succès des transactions est resté à 92 % lors du krach éclair du 28 octobre). 3. Sécurité renforcée des actifs des utilisateurs pour faire face au risque de liquidation :
* Pool de Protection contre la Liquidation : Certains protocoles intègrent une compensation d'écart ( par exemple, Hyperliquid), en priorisant les DEX avec des pools de protection lors de l'agrégation de VOOI;
* Surveillance de marge en temps réel : Lorsque le ratio de collatéral tombe en dessous de 150 %, l'application envoie trois alertes (email + notification push + pop-up) pour prévenir la liquidation.

* Expansion de l'écosystème : De la plateforme de trading à la passerelle financière

VOOI utilise le volume des transactions pour créer un écosystème plus large :

* Programme d'alliance Airdrop : Détenir des points VOOI permet aux utilisateurs de capter simultanément des airdrops de partenaires tels que Gains Network et Aster (, par exemple, distribuant $GNS aux utilisateurs actifs en octobre ) ;
* Expérience de conformité RWA : collaboration avec FalconX pour faire avancer la couche KYC pour le trading tokenisé d'actions américaines et hongkongaises, visant les utilisateurs traditionnels progressifs;
* Gestion de TGE attendue : 3,5 milliards de volume de transactions mensuel fournit un fort soutien aux données pour la valorisation du token en 2025, et les teneurs de marché sont déjà entrés sur le marché.

Vérité dure et opportunités

Valeur des données : Sur un volume de trading quotidien de 320 millions, environ 18 % proviennent du wash trading pour accumuler des points ( principalement grâce à la stratégie de levier 500x de Gains ). La demande réelle nécessite encore une observation à long terme.
Défis de l'avantage concurrentiel : Les rapports préliminaires d'Uniswap indiquent qu'il développe une solution d'abstraction de chaîne, pouvant potentiellement concurrencer directement VOOI à l'avenir.
Opportunités pour les utilisateurs ordinaires :

Utilisez la faible glissade de VOOI Light pour participer à l'arbitrage de volatilité ( par exemple, le trading d'écart inter-échange BTC/ETH );

Poussez les classements de volume de trading pendant les périodes de forte volatilité pour capturer les airdrops des écosystèmes partenaires ( par exemple, le prochain lancement de jeton d'Aster ).

Résumé : VOOI prouve avec des données que l'abstraction de la chaîne n'est pas une demande fallacieuse, mais un tremplin crucial pour que la DeFi passe d'un "jouet de geek" à "une infrastructure financière". Sa croissance explosive est alimentée par une résonance quadruple de la technologie, du produit, du modèle économique et des cycles de marché. Cependant, sa capacité à transformer les données en valeur écosystémique durable sera le test ultime lors de la TGE de 2025 (Traité des investisseurs mondiaux de Tencent).

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