Apakah Samsung baru saja mengatakan "cek mate" kepada Taiwan Semiconductor?

27 September 2025 — 12:00 siang EDT Ditulis oleh Adam Spatacco

Poin kunci

• Elon Musk mengumumkan di X bahwa Tesla bekerja sama dengan Samsung untuk membantu memproduksi chip AI kustom mereka.
• Pengembangan ini mungkin tampak mengejutkan karena Taiwan Semiconductor Manufacturing mendominasi hampir 70% dari bisnis global pembuatan chip.
• Meskipun kemitraan Samsung dengan Tesla merupakan kemenangan besar, ada beberapa nuansa penting yang perlu dipahami tentang kesepakatan ini.

Ketika para investor memikirkan kekuatan industri semikonduktor, nama-nama yang biasanya mendominasi percakapan adalah Nvidia, Advanced Micro Devices, dan Broadcom. Perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab untuk merancang chip berkinerja tinggi dan perangkat keras jaringan yang mendorong pusat data generasi berikutnya pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, beroperasi lebih diam-diam di latar belakang, terdapat Taiwan Semiconductor Manufacturing. Meskipun TSMC ( yang juga dikenal) kurang mencolok dibandingkan rekan-rekannya dalam perlombaan untuk chip kecerdasan buatan (IA), peran pendukung perusahaan ini tetap penting.

Sebagai pemimpin pasar dengan hampir 70% pangsa pasar, TSMC adalah produsen di balik banyak prosesor paling canggih di industri AI. Dominasi mereka telah membuat pesaing seperti Intel berjuang untuk mengejar, dengan keuntungan pangsa pasar yang signifikan tampaknya lebih seperti mimpi daripada kenyataan yang terukur.

Tetapi dalam sebuah putaran yang mengejutkan, CEO Tesla, Elon Musk, baru-baru ini menyoroti kemajuan besar untuk salah satu pesaing tersebut, Samsung Electronics (OTC: SSNL.F), memberikan optimisme yang sangat dibutuhkan kepada para investornya. Pengumuman ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah kemenangan terbaru Samsung akan membuka era pertumbuhan baru dan menjadi tantangan serius bagi supremasi TSMC?

Mengapa perjanjian Samsung dengan Tesla itu penting

Pada akhir Juli, Musk mengumumkan di X bahwa Tesla telah menandatangani kesepakatan senilai $16,5 miliar dengan Samsung untuk memproduksi generasi berikutnya dari chip AI mereka, yang dikenal sebagai AI6. Samsung akan memproduksi chip ini di pabrik baru di Texas, secara strategis memposisikan perusahaan lebih dekat dengan markas Tesla dan memperkuat kehadirannya di luar Korea Selatan.

Inovasi mendatang dari Tesla, terutama kendaraan otonom dan robot humanoid, akan membutuhkan desain chip yang sangat canggih dan kapasitas komputasi yang besar untuk berfungsi. Ini menjadikan keamanan layanan pengecoran yang maju sangat penting bagi ambisi perusahaan dalam lanskap AI yang berkembang pesat.

Bagaimana hubungan Samsung dengan Tesla mempengaruhi TSMC?

Pada pandangan pertama, kesepakatan sebesar ini bisa terlihat sebagai kemunduran besar bagi TSMC. Namun, kenyataannya lebih rumit.

Musk menjelaskan bahwa TSMC akan memproduksi chip pendahulu AI6, yang dengan tepat disebut AI5. Dengan kata lain, Tesla secara sengaja bekerja sama dengan beberapa mitra pabrik sebagai strategi hati-hati yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan memastikan redundansi.

Meskipun kemenangan Samsung memberikan dorongan kredibilitas untuk bisnis pengecorannya yang tertinggal, analis Morgan Stanley mengatakan bahwa kemungkinan besar kesepakatan tersebut tidak akan secara signifikan mempengaruhi dominasi TSMC atau berfungsi sebagai hambatan material bagi pertumbuhannya.

Selain itu, sebagai penyedia utama chip untuk raksasa teknologi seperti Nvidia dan Apple, perusahaan ini mempertahankan posisi yang kuat untuk memperdalam lebih lanjut hubungan mereka dengan para investor terbesar di bidang AI.

Apakah Samsung telah memberikan skak mat kepada rival terberatnya?

Investor Samsung telah mendapatkan bukti nyata yang memperkuat prospek jangka panjang perusahaan, tetapi posisi teknologi TSMC yang bertahan lama tetap didukung oleh skala yang sudah terintegrasi, kepemimpinan dalam prosesor canggih, dan hubungan yang mendalam dengan pelanggan. Untuk saat ini, kesepakatan ini menekankan bahwa Samsung masih dapat bersaing untuk kontrak-kontrak ikonik dan mendapatkan relevansi dalam industri di mana reputasi keunggulan TSMC tetap terjaga dengan baik.

Pada tingkat yang lebih makro, kesepakatan juga menunjukkan bahwa seiring aplikasi AI menjadi semakin canggih, perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Tesla tertarik untuk mempertahankan opsi dengan mendiversifikasi mitra manufaktur kunci mereka untuk menjamin stabilitas, fleksibilitas, dan ketahanan dalam rantai pasokan.

Bagi para investor, kesimpulan yang lebih luas adalah jelas: hubungan Samsung dengan Tesla menggambarkan bahwa perusahaan mampu memenangkan pertempuran yang signifikan. Namun, TSMC tetap maju.

Lebih dari sekadar skak mat, perkembangan ini lebih mirip dengan hasil imbang cepat dalam skenario terbaik, sebuah dinamika yang akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan global untuk arsitektur chip generasi berikutnya dan semakin mempercepat perlombaan pengecoran.