Hertz расширяет свою частную предложенную программу обменных облигаций: взгляд на традиционную торговую площадку и Web 3

Hertz Глобальные Холдинги, Инк. ( HTZ ) , признанная компания по аренде автомобилей, объявила в четверг, что ее косвенная дочерняя компания The Hertz Corporation завершила соглашение о продаже привилегированных конвертируемых нот на общую сумму $375 миллионов с погашением в 2030 году и процентной ставкой 5 . 500 %.

Это частное предложение представляет собой значительный рост по сравнению с первоначально объявленными $250 миллионами, что отражает сильный интерес инвесторов. Кроме того, Hertz предоставила первоначальным покупателям опцию приобретения до $50 миллионов дополнительных нот. Ожидается, что предложение закроется примерно 29 сентября.

Прогнозируемый чистый доход от этого предложения составляет 360 . 13 миллионов долларов, который может достигнуть 408 . 38 миллионов долларов, если первоначальные покупатели полностью реализуют свою опцию дополнительной покупки.

Назначение средств и Анализ рынка

Hertz обозначила свои планы по использованию этих средств:

1 . Финансировать стоимость транзакций call с лимитом. 2 . Финансировать частичную погашение или выкуп своих привилегированных нот с погашением в 2026 году, до 31 декабря. 3 . Остаток будет направлен на общие корпоративные цели.

Этот стратегический шаг Hertz иллюстрирует, как традиционные компании продолжают использовать обычные финансовые инструменты для привлечения капитала. В отличие от этого, в экосистеме Web 3 , компании обычно прибегают к методам, таким как первичные предложения токенов ( ICOs ) или предложения токенов безопасности ( STOs ) для привлечения средств.

Решение Hertz расширить свое первоначальное предложение свидетельствует о сильном спросе на рынке корпоративных долговых обязательств, что может указывать на аппетит инвесторов к активам с фиксированным доходом в условиях экономической неопределенности. Этот интерес к традиционным финансовым инструментам может иметь косвенные последствия для рынка криптовалют, поскольку инвесторы ищут диверсификацию своих портфелей между традиционными и цифровыми активами.

Хотя Hertz не объявила о конкретных планах, связанных с Web 3 , получение этого капитала потенциально может способствовать будущим инвестициям в передовые технологии, включая возможные приложения блокчейн в их модели аренды транспортных средств.

В текущем рыночном контексте, где компании исследуют как традиционные финансы, так и децентрализованные, стратегия финансирования Hertz представляет собой консервативный, но эффективный подход. Это контрастирует с более рискованными, но потенциально более прибыльными стратегиями финансирования, которые наблюдаются в пространстве Web 3 .

Для инвесторов, заинтересованных в обоих секторах, этот шаг Hertz предлагает возможность наблюдать, как устоявшиеся компании ориентируются в развивающемся финансовом ландшафте, балансируя проверенные методы привлечения капитала с необходимостью оставаться актуальными в все более цифровом мире.