Işık iletişimi endüstrisi son zamanlarda önemli bir atılım gerçekleştirdi, özellikle de ortak paketleme optiği (CPO) alanında. Pazar, iki büyük endüstri devinin hisse senedi fiyatlarının tarihsel zirvelere ulaşmasına tanık oldu ve bu, ilgili sektörde güçlü bir yükselişi tetikledi. Bu olgunun arkasında derin bir endüstriyel dönüşüm yatmaktadır.

Yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi, optik iletişim endüstrisinin yapısını yeniden şekillendiriyor. Büyük dil modellerinin hesaplama gücüne olan büyük talebi, geleneksel optik modüllerin piyasa taleplerini karşılamasını zorlaştırdı ve CPO teknolojisinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden oldu. Sektörde, 1.6T optik modül talebinin önceki 10 milyon adetten 20 milyon adede fırlayacağı öngörülüyor ve uluslararası müşteriler, önümüzdeki yıl için üretim kapasitelerini kapmaya çalışıyor.

Yerli üretim süreci de hızla ilerliyor. Bazı uluslararası çip devlerinin Çin pazarından çıkmasıyla, yerli şirketler nadir bir gelişim fırsatı yakaladı. 2025 yılına kadar, Çin'in akıllı hesaplama ölçeğinin 1000EFLOPS'u aşması bekleniyor ve yerli çiplerin pazar payı da neredeyse sıfırdan yaklaşık %40'a yükselebilir.

Birçok optik iletişim şirketinin en son açıkladığı çeyrek finansal raporları, şaşırtıcı bir performans artışını gösteriyor. Bazı şirketlerin net karı, geçen yıla göre %700'den fazla artış gösterirken, birçok şirket karını iki katına çıkarmayı başardı ve bu da sektörün canlı gelişim durumunu tam olarak yansıtıyor.

Politika düzeyinde, ulusal bilim ve teknoloji departmanları yüksek kaliteli hesaplama çiplerinin gelişimini öncelikli olarak destekleyeceklerini açıkça belirtti; bu, endüstrinin gelişimi için güçlü bir destek sağladı. Aynı zamanda, birçok aracı kurum 1.6T optik modüllerin geleceği konusunda iyimser, 2025 yılında ilgili şirketlere önemli bir performans artışı getireceğini tahmin ediyor.

Işık iletişimi sektörü, AI teknolojisinin yaygın kullanımı, yerli üretim sürecinin hızlanması ve elverişli politika ortamının bir araya gelmesiyle birlikte, sektörün uzun vadeli iyileşmesi için kritik bir gelişim noktasındadır. Bununla birlikte, yatırımcıların riskleri dikkatlice değerlendirmeleri ve piyasa dalgalanmalarına mantıklı bir şekilde yaklaşmaları gerekmektedir.