Gate Ventures

Цього тижня аналітичний звіт акцентує увагу на основних трендах криптовалютного ринку в умовах макроекономічних змін: коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла щодо підвищення процентних ставок і скорочення балансу спричинили волатильність на ринку. Bitcoin і Ethereum знизилися, індекс настрою ринку опустився до 29. Токени конфіденційності та токени з обмеженою емісією продемонстрували стійкість, перевищивши результати інших активів. У звіті також наведено ключові раунди фінансування блокчейн-проєктів і уточнено останні зміни в інфраструктурі.

Огляд поточного тижня акцентує увагу на змінах у макроекономічній політиці та зростаючій волатильності криптовалютного ринку: голова Федерального резерву США Джером Пауелл повідомив про паралельне підвищення ставок і скорочення балансу ФРС. Індекс настроїв знизився до 29. Bitcoin і Ethereum втратили в ціні. Декілька токенів зазнали суттєвих втрат, а монети, орієнтовані на приватність та обмежену пропозицію, перевершили ринок. У звіті також розглядаються головні інвестиційні раунди блокчейн-проєктів і новації у блокчейн-інфраструктурі.

Тижневий огляд Gate Ventures: На криптовалютному ринку спостерігалася підвищена волатильність у зв’язку з відновленням політики зниження ставок Федеральною резервною системою. Bitcoin і Ethereum продемонстрували корекцію. Попри активний приплив інвестицій до ETF, більшість альткойнів зазнали зниження. Водночас Zcash, Bittensor і BNB за результатами тижня випередили ринок. Нові проєкти, зокрема Meteora та Monad, опинилися в центрі уваги галузі.

TL;DRМакрооглядОгляд ринку криптовалютОсновні новини крипторинкуКлючові венчурні угодиМетрики венчурного ринкуПро Gate VenturesДжерело:

Огляд Gate Ventures за поточний тиждень: BTC знизився на 2,7 %, ETH впав на 6,9 %, а ключові альткойни зазнали широкого зниження. Plasma (XPL) продемонструвала значне зростання. На макроекономічному рівні ризики призупинення роботи уряду США зросли, Cloudflare запровадила платежі у NET Dollar, а CleanSpark отримала кредитну підтримку під забезпечення Bitcoin.

Gate Ventures у співпраці з Solana Superteam UK та Cambridge Blockchain Society започаткували програму Web3 (Open-web) & AI Frontiers Programme. Ініціатива підтримує проєкти на початкових стадіях розвитку з провідних академічних установ, зокрема University of Cambridge, акцентуючи увагу на блокчейн-інфраструктурі, децентралізованих фінансах (DeFi) і застосунках зі штучним інтелектом, розроблених на мережі Solana. Програма передбачає інвестиції від $100 000 до $1 000 000, а також надає технічну підтримку, менторську допомогу та доступ до світової блокчейн-екосистеми. Поєднуючи академічні дослідження з практичним впровадженням, програма прагне знайти інноваційні проєкти зі сталим потенціалом і реальним впливом на суспільство...

У статті Gate Ventures «2025 Crypto Investment Thesis» розкрито основні криптовалютні тренди 2025 року: еволюцію штучного інтелекту від генеративних до агентних моделей, розвиток DeSci для колективних досліджень, впровадження DeFAI як синергії AI та DeFi, а також створення DAO на основі мем-культури. Автори висвітлюють провідні проєкти та практичні приклади, які ілюструють, як технологічні рішення та культура разом спричиняють інновації та зміни у криптовалютному середовищі...

Gate Ventures зобов’язалася надати $20 млн для підтримки BNB Incubation Alliance (BIA), щоб прискорити розвиток блокчейн-проєктів на ранній стадії. BNB Incubation Alliance, заснована BNB Chain і Binance Labs, пропонує фінансування, наставництво, технічну підтримку, акселераційні програми, потенційні інвестиції, гранти від BNB Chain та послуги запуску DApp (LaaS). Gate Ventures демонструє свою відданість розвитку Web3 та партнерству з BNB Chain для підтримки проєктів у сферах DeFi, AI, DePIN і DeSoc...

Gate Ventures інвестував в Amnis Finance — лідера ліквідного стейкінгу на платформі Aptos. З показником TVL у 150 мільйонів USD, понад 22 мільйони APT у стейкінгу та річною винагородою 10,43% APR, Amnis забезпечує безпечне та високодохідне стейкінгове рішення. Раунд фінансування на суму 2 мільйони USD підтримує подальший розвиток проєкту в екосистемі Aptos DeFi та зміцнює статус лідера у сфері ліквідного стейкінгу...

Gate Ventures оголосила про участь у раунді Series A для Space and Time (SxT) — децентралізованої платформи для зберігання даних, яка поєднує блокчейн та штучний інтелект. SxT використовує докази з нульовим розголошенням (ZK) для гарантування незмінності аналітики, що забезпечує верифіковану обробку даних як для смарт-контрактів, так і для великих мовних моделей (LLMs). Ця інвестиція сприяє реалізації місії SxT із впровадження криптографічно захищеної інфраструктури даних для Web3-додатків...

Gate Ventures об’єдналася з Abu Dhabi Blockchain Center, щоб створити Falcon Gate Ventures — фонд обсягом $100 мільйонів, який спрямований на розвиток глобальних Web3-інновацій. Фонд зосереджує увагу на інвестуванні у проєкти в США, Азії, Європі та регіоні MENA, маючи на меті прискорити розвиток децентралізованої інфраструктури та сприяти впровадженню новітніх технологій. Falcon Gate Ventures також укріплює позицію ОАЕ як провідного центру освіти, досліджень і розвитку блокчейн-екосистеми.

У статті Gate Ventures «Третя війна браузерів: боротьба за лідерство в епоху AI-агентів» розглядається еволюція браузерів під впливом AI-агентів, які суттєво змінюють цифровий простір. Сучасні браузери вже не обмежуються функцією відображення інформації — вони стають платформами для інтеграції AI-агентів. Зокрема, Comet застосовує AI для заміни стандартних результатів пошуку, а Brave забезпечує захист приватності разом із локальним інферуванням. Основна конкурентна боротьба тепер переноситься з відображення інформації на процес введення даних користувачем, що відкриває нові перспективи для стартапів щодо створення структурованих, зручних та довірених модулів. У підсумку, успіх на ринку визначатиме той учасник, який зуміє контролювати шлюз для активації AI-агентів, замість простої боротьби за привернення уваги користувачів.

Стаття Gate Ventures «Стратегія-орієнтовані синтетичні стейблкоїни» висвітлює останні тенденції у сфері стейблкоїнів, побудованих на стратегічних принципах. Згідно з матеріалом, такі стейблкоїни генерують прибуток через ончейн-кредитування, реальні активи (RWA) та деривативи. Ethena USDe, зокрема, забезпечує дохід за допомогою дельта-нейтральної стратегії. Головними конкурентними перевагами є стабільність і прозорість механізмів отримання доходу. Pendle Protocol розвиває ринок ончейн-відсоткових ставок, дозволяючи розділяти основну суму та дохід. У перспективі стратегічні стейблкоїни стануть більш модульними, відповідатимуть регуляторним вимогам і забезпечуватимуть прозоре інформування щодо прибутковості. Їхня мета — гармонізувати ліквідність із дотриманням нормативних стандартів. Комплаєнс-ризики залишаються предметом уваги.

Дослідницький звіт Gate Ventures «The Bittensor Revolution: The Rise of AI-Based Bitcoin and the New Economic Landscape» проводить глибокий аналіз Bittensor — новаторської децентралізованої AI-мережі. Платформа Bittensor впроваджує модель стимулювання, засновану на принципах Bitcoin, і використовує архітектуру субмереж у поєднанні з теорією ігор. Це мотивує майнерів надавати ресурси для інференції штучного інтелекту, обчислювальні ресурси GPU, зберігання даних та інші ресурси. У кожній субмережі функціонує власний токен Alpha, чия ринкова вартість визначає швидкість емісії TAO. Станом на сьогодні екосистема Bittensor налічує близько 80 субмереж і динамічно розвивається. Проєкт також стикається з істотними викликами — від обмежень інфраструктури до надмірної повторюваності в екосистемі. Оригінальна архітектура та унікальний стимулювальний механізм Bittensor відкривають нові можливості для розвитку децентралізованих AI-екосистем...

У статті Gate Ventures розглядається OEV — це різновид MEV, який виникає під час оновлення оракулів у DeFi. OEV найбільш характерний для ліквідацій і арбітражних операцій, коли учасники змагаються за отримання додаткової вигоди. Запровадження механізмів захоплення OEV відкриває нові можливості для створення додаткових джерел доходу, зниження комісій, підвищення ефективності роботи оракулів і забезпечення стійкого розвитку DeFi, хоча залишаються проблеми, пов’язані із затримками та витоком вартості.