Anthropic Atualiza Claude Para Serviços Financeiros Com Adição ao Excel, Dados de Mercado em Tempo Real, E Novas Habilidades de Agente Financeiro

Em Resumo

A Anthropic melhorou a sua plataforma Claude for Financial Services com um add-in beta para Excel, conectores de dados em tempo real expandidos e novas Habilidades de Agente pré-construídas para simplificar fluxos de trabalho financeiros complexos para bancos, fintechs e gestores de ativos.

A empresa focada em segurança e pesquisa em IA, Anthropic, anunciou melhorias na sua plataforma Claude para Serviços Financeiros, incluindo um novo suplemento para Excel, conexões expandidas a dados de mercado em tempo real e análises de portfólio, além de habilidades de agente pré-construídas adicionais, como a construção de modelos de fluxo de caixa descontado e a iniciação de relatórios de cobertura.

Essas melhorias baseiam-se no desempenho avançado do Sonnet 4.5 em tarefas financeiras, que alcançou 55,3% de precisão no benchmark Finance Agent da Vals AI, e são projetadas para simplificar fluxos de trabalho financeiros complexos, mas essenciais, dentro das ferramentas da indústria comumente utilizadas.

Claude para Excel está agora disponível em beta como uma pré-visualização de pesquisa, permitindo que os usuários interajam com Claude diretamente em uma barra lateral do Microsoft Excel. Claude pode ler, analisar, modificar e criar planilhas enquanto mantém a integridade e a estrutura das fórmulas, proporcionando transparência ao rastrear e explicar todas as mudanças, e permitindo que os usuários naveguem até as células referenciadas. Ele pode depurar fórmulas, preencher modelos com novos dados ou criar novas pastas de trabalho a partir do zero.

Esta integração complementa as capacidades das aplicações Microsoft existentes, onde Claude pode criar e editar ficheiros, incluindo Excel e PowerPoint, e aceder ao Microsoft 365 para pesquisar ficheiros, e-mails e conversas do Teams. Modelos selecionados do Claude também estão disponíveis no Microsoft Copilot Studio e no agente Researcher. A beta está inicialmente aberta a utilizadores do Max, Enterprise e Teams, com feedback de 1.000 participantes a orientar a implementação mais ampla.

Os conectores do Claude aprimoram sua capacidade de acessar ferramentas e plataformas externas em tempo real. As adições recentes incluem Aiera, que fornece transcrições de chamadas de resultados, resumos de eventos para investidores e dados da Third Bridge; Chronograph, que oferece monitoramento de portfólio e dados de diligência prévia; Egnyte, que permite buscas seguras em salas de dados internas e modelos financeiros; LSEG, que fornece dados de mercado ao vivo e principais métricas financeiras; Moody’s, que concede acesso a classificações de crédito proprietárias, dados de empresas e pesquisas; e MT Newswires, que entrega notícias de mercado globais atualizadas. Esses conectores expandem as capacidades do Claude para pesquisa, análise financeira, conformidade e desenvolvimento de negócios.

Claude Expande as Capacidades de Serviços Financeiros com Novas Habilidades de Agente para Utilizadores Empresariais

No início deste mês, o Claude da Anthropic introduziu as Habilidades de Agente, que são conjuntos de instruções, scripts e recursos que permitem ao Claude realizar tarefas específicas em todas as aplicações Claude, incluindo Claude.ai, Claude Code e a API. Para aprimorar as capacidades nos serviços financeiros, foram adicionadas seis novas habilidades, abrangendo áreas como análise de empresas comparáveis com métricas de avaliação e operação atualizadas, modelagem de fluxo de caixa descontado com projeções completas e análise de cenários, processamento de documentos de due diligence em dados estruturados no Excel, geração de resumos e perfis concisos de empresas para livros de apresentação, realização de análises de ganhos a partir de transcrições trimestrais e preparação de relatórios de cobertura inicial com insights do setor e estruturas de avaliação.

Estas competências estão atualmente disponíveis em pré-visualização para utilizadores do Max, Enterprise e Teams. Claude já é amplamente adotado por bancos, gestão de ativos, seguros e empresas de fintech, apoiando interações com clientes na linha da frente, tarefas de meio de escritório como subscrição, risco e conformidade, assim como funções de escritório de trás, incluindo modernização de código e gestão de processos legados.

Atualizações contínuas dos modelos e ferramentas são esperadas para fortalecer ainda mais o desempenho do Claude em funções de serviços financeiros.