Solana, Hedera та Litecoin ETF в перший день торгів зафіксували об'єм 6500 мільйонів доларів.

Solana, Hedera та Litecoin ETF вперше з'явилися на Уолл-стріт у вівторок, загальний об'єм торгів досяг 65 мільйонів доларів. Litecoin ETF від Canary Capital та Hedera HBAR ETF стали першими фондами США, які відстежують спотові ціни на монету Litecoin та токен HBAR, разом з Bitwise Solana Staking ETF, який також вийшов на торги.

Solana ETF веде, перші години торгівлі перевищили 10 мільйонів

! Перераховані ETF Solana, Hedera та Litecoin

(джерело: Bloomberg)

Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) продемонстрував надзвичайний попит на ринку в перший день торгів. Згідно з постом старшого аналітика ETF Bloomberg Еріка Балчуна в X, лише в перший годині після початку торгів об'єм торгів BSOL досяг 10 мільйонів доларів, що значно перевищує 4 мільйони доларів Hedera та 400 тисяч доларів Litecoin. Загалом, за день об'єм торгів BSOL склав 56 мільйонів доларів, ставши найвищим рекордом першого дня торгів серед усіх ETF цього року.

«Дивовижно, що він запустив цей проект з 220 мільйонами доларів стартового фінансування. Він міг би отримати стартове фінансування вже в перший день, зрештою отримавши приблизно 280 мільйонів доларів прибутку, навіть перевищивши ціну первинного випуску спот ETF Ethereum. У будь-якому разі, це потужний старт», – сказав Балчунас. Ця продуктивність демонструє, що інституційні інвестори зацікавлені в Solana значно більше, ніж в інших альткоїнах.

Унікальність BSOL полягає в тому, що це перший 100% прямий інвестиційний американський ETP, що інвестує в SOL і включає його в стейкінг. За словами Bitwise, метою фонду є включення 100% своїх активів SOL до внутрішнього механізму стейкінгу, що означає, що інвестори можуть отримувати не лише прибуток від зростання ціни SOL, але й насолоджуватися пасивним доходом від винагород за стейкінг. Такий дизайн надає традиційним інвесторам відповідний та зручний спосіб участі в екосистемі Solana, без необхідності самостійно управляти гаманцем або розуміти складні механізми стейкінгу.

Сильні показники Solana відображають домінування цієї блокчейн-мережі в сферах DeFi, NFT та мем-монет. Незважаючи на те, що ціна SOL знизилася на 2,4% за останні 24 години, позитивна реакція ринку на Solana ETF свідчить про те, що інвестори впевнені в її довгострокових перспективах. Висока пропускна спроможність Solana (теоретично 65000 транзакцій на секунду) та низькі комісії роблять її основним конкурентом Ethereum, а додавання доходності від стейкінгу ще більше підвищує привабливість BSOL.

Hedera та Litecoin ETF розширюють інвестиційні горизонти для монет

ETF, випущені Canary Capital, відкривають для інвесторів регульований шлях до екосистем Hedera та Litecoin. Canary Litecoin ETF (LTCC) є першим американським ETP, що на 100% безпосередньо інвестує в токени Litecoin, об'єм торгів у перший день склав 400 тисяч доларів. Litecoin, як один з найперших форків біткойна, стабільно функціонує з моменту свого запуску в 2011 році, відомий швидкими підтвердженнями транзакцій та низькими комісійними витратами.

ETF Canary Hedera HBAR (HBR) за перший день торгів досяг об'єму 400 мільйонів доларів, що в десять разів більше ніж LTCC. HBAR є рідним токеном Hedera, яка є децентралізованою публічною мережею, що використовує алгоритм консенсусу Hashgraph для сприяння швидким і безпечним транзакціям. Згідно з даними про ціну HBAR від The Block, цей токен за останні 24 години зріс на 11%, одночасно зростаючи майже на 30%. Ця різка реакція цін демонструє каталізаторний ефект виходу ETF на ціну токена.

Водночас, ціна Litecoin впала приблизно на 2,6%, що контрастує з ентузіазмом ринку щодо обох. Ця різниця може бути зумовлена технологічною інноваційністю Hedera та відносно новим ринковим позиціонуванням, тоді як Litecoin, як стара криптовалюта, має тривалу історію виявлення цін. Технологія Hashgraph Hedera стверджує, що вона швидша, безпечніша та справедливіша, ніж традиційні блокчейни, і ця технологічна диференціація може бути ключовим фактором, що приваблює інвесторів.

Порівняння першого дня торгівлі трьох ETF:

BSOL (Solana): 5600 мільйонів доларів об'єм, 2.2 мільярди доларів насіннєвого капіталу, 100% доходу від стейкінгу

HBR (Hedera): 400 мільйонів доларів об'єм, Токен ціна зросла на 11%, інновації технології Hashgraph

LTCC (Litecoin): 400,000 доларів об'єм, стара форк монета, стабільно працює 14 років

155 заявок у черзі, хвиля криптовалютних ETF з Уолл-Стріт

Станом на 20 жовтня подано понад 155 заявок на ETP, пов'язаних із криптовалютами, які охоплюють 35 різних цифрових активів. Серед них найбільша кількість заявок на ETP базується на SOL та BTC, по 23 кожна, далі йдуть XRP та ефір. «Протягом наступних 12 місяців, ймовірно, на ринку з'явиться понад 200 таких ETP. Це справжня хвиля вторгнення», — сказав Балчунас.

Цей сплеск заявок частково зумовлений новими вказівками SEC, опублікованими після закриття уряду. SEC заявила, що компанії тепер можуть подавати документи S-1 для реєстрації без «відкладеного внесення змін». Відкладене внесення змін зазвичай зупиняє випуск, який автоматично набирає чинності через 20 днів. Відповідно до нового процесу, документи S-1 повинні бути остаточними, і будь-які зміни перезапустять 20-денний зворотний відлік. Компанії також повинні подати форму 8-A. Цей спрощений процес значно пришвидшив швидкість виходу ETF на ринок.

Спот криптовалютні ETF вперше з'являться на Уолл-стріт у січні 2024 року, коли вперше дебютує біткоїн фонд, а потім у липні також вперше дебютує фонд ефіру. Загальна сума активів під управлінням цих ETF досягла 175 мільярдів доларів, що свідчить про швидке зростання прийняття криптовалют серед інституційних інвесторів. Для порівняння, минулого місяця обсяг торгів першої пари американських ETF, які пропонують спотовий ризик XRP та Dogecoin, становив 55 мільйонів доларів, тоді як минулого року дев'ять спотових ETF на ETH мали об'єм торгів понад 1 мільярд доларів.

Об'єм першого дня ETF Solana, Hedera та Litecoin склав 65 мільйонів доларів, що розмістилося в середній частині цього діапазону, що свідчить про те, що інтерес ринку до ETF альткоїнів, хоча і не так великий, як до біткоїну та ефіру, все ж залишається досить значним. З отриманням схвалення більшої кількості ETF альткоїнів, інвестори отримають більш різноманітні можливості для формування портфеля криптовалют, без необхідності безпосередньо володіти та управляти цифровими активами.

Час епохи ETF для шиткоїнів офіційно розпочато

Успішний запуск трьох ETF знаменує офіційний початок ери ETF на альткойни. Solana ETF продемонстрував сильний попит на високопродуктивні блокчейни з об'ємом торгів у 56 мільйонів доларів у перший день, об'єм торгів Hedera ETF у 4 мільйони доларів і зростання ціни токена на 11% демонструють привабливість інноваційних технологій, тоді як Litecoin ETF, незважаючи на менший об'єм, забезпечує відповідний інвестиційний канал для старих криптовалют.

Ця хвиля ETF має глибокий вплив на ринок криптовалют. По-перше, вона надає інституційним інвесторам та традиційним інвесторам зручні інструменти для інвестування в криптовалюти, без необхідності стикатися з технічними бар'єрами, такими як управління гаманцем, зберігання приватних ключів та ризики біржі. По-друге, запуск ETF підвищує відповідність криптовалют і їх прийнятність у масах, що допомагає залучити більше консервативних інвесторів. По-третє, торгові операції ETF забезпечують додаткову ліквідність та підтримку цін для базових Токен.

З огляду на те, що 155 заявок на ETP чекають на схвалення, інвестори можуть очікувати на більше запусків ETF на альткоїни в наступні кілька місяців. Ці фонди охоплюватимуть різні сегменти, такі як DeFi, Layer-1 блокчейни, монети приватності, мем-монети тощо, надаючи інвесторам безпрецедентний вибір інвестицій у криптовалюти.