Hertz mở rộng đề nghị riêng tư về trái phiếu senior có thể hoán đổi lên tới $375 triệu: Đổi mới tài chính trong ngành cho thuê xe.

Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ), lãnh đạo trong lĩnh vực cho thuê xe, đã thông báo vào thứ Năm rằng công ty con gián tiếp sở hữu hoàn toàn của họ, The Hertz Corporation, đã đồng ý bán $375 triệu USD giá trị danh nghĩa tổng cộng của các trái phiếu senior có thể hoán đổi với lãi suất 5.500% và đáo hạn vào năm 2030.

Điểm chính của đề nghị:

• Đề nghị riêng đã tăng từ $250 triệu đã được thông báo trước đó
• Các nhà đầu tư ban đầu có tùy chọn mua thêm lên đến $50 triệu trái phiếu.
• Dự kiến rằng đợt chào bán sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 9 hoặc khoảng thời gian đó
• Doanh thu ròng dự kiến là 360,13 triệu đô la, hoặc khoảng 408,38 triệu đô la nếu tùy chọn bổ sung được thực hiện.

Mục đích sử dụng quỹ:

1. Tài trợ chi phí tham gia vào các giao dịch mua có giới hạn
2. Tài trợ cho việc hoàn trả một phần hoặc mua lại các trái phiếu senior chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026 (trước hoặc vào ngày 31 tháng 12 )
3. Mục đích doanh nghiệp chung (quỹ còn lại)

Phân tích từ góc độ Web3:

Hành động tài chính này của Hertz đại diện cho một sự hội tụ thú vị giữa tài chính truyền thống và các xu hướng mới nổi trong không gian Web3. Mặc dù Hertz hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe truyền thống, chiến lược tài chính của họ phản ánh một sự tinh vi mà cộng hưởng với các thực tiễn đổi mới được quan sát trong hệ sinh thái token và tài sản mã hóa.

Cấu trúc ghi chú có thể được so sánh với một số token quản trị trong không gian DeFi, nơi mà những người nắm giữ có tùy chọn chuyển đổi tài sản của họ dưới những điều kiện cụ thể. Sự linh hoạt này cho phép Hertz tối ưu hóa cấu trúc vốn của mình theo cách mà gợi nhớ đến tokenomics tiên tiến.

Ngoài ra, việc sử dụng quỹ cho các giao dịch mua có giới hạn cho thấy một chiến lược quản lý rủi ro tương đương với các kỹ thuật được sử dụng trong các giao thức DeFi để giảm thiểu sự biến động. Điều này gợi ý rằng Hertz đang áp dụng các phương pháp tài chính tiên tiến có thể tạo điều kiện cho các tích hợp trong tương lai với công nghệ blockchain hoặc các sáng kiến Web3.

Quyết định của Hertz tăng quy mô chào bán cho thấy có một nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường đối với loại công cụ tài chính hybrid này. Điều này có thể là dấu hiệu của sự chấp nhận lớn hơn đối với các cấu trúc tài chính sáng tạo trong các ngành truyền thống, có khả năng mở đường cho việc tích hợp các giải pháp dựa trên blockchain trong ngành cho thuê xe.

Đề nghị ghi chú này không chỉ củng cố vị trí tài chính của Hertz, mà còn chứng minh cách các công ty đã thành lập có thể áp dụng các chiến lược tài chính tiên tiến phù hợp với các xu hướng nổi bật trong không gian Web3, mà không làm ảnh hưởng đến các mô hình kinh doanh truyền thống của họ.